三人回到新野後，過了一段時間，劉備又派人去打探諸葛亮的訊息，打探到諸葛亮已經回家了，劉備便讓人準備好馬匹，準備再去拜訪諸葛亮。
張飛不滿地說道“不就是一個山野村夫嗎，何必哥哥親自去，派人把他召喚來就是了。”
劉備叱道“不可亂說！孟子曾說過，想要求見賢能的人，卻不採用賢者認可的方法，就像想讓別人進來卻關著門一樣。孔明乃是當世大賢，怎麼能召喚而來呢！”
於是，劉備又騎上馬，帶著關羽跟張飛再次去隆中拜訪諸葛亮。
此時已是隆冬季節，天氣嚴寒，彤雲密佈，剛行走了不遠，忽然颳起大風，下起了大雪。只見大雪紛飛，很快就把山頭染成白色，如玉一般雪白，樹木都像是裹上銀妝。
張飛又不滿了，起牢騷“這天寒地凍的，尚且不能用兵，我看也不適宜去見那個不知道有沒有本事的人，不如回新野避避風雪。”
劉備道“我正要讓孔明知道我的誠意，如果三弟怕冷，你先回去吧。”
“俺死都不怕，還會怕冷？”
“那你就閉上嘴，不許再說話，只跟著我走就是了。”
劉備頂風冒雪再次來到諸葛亮居住的茅廬，卻再一次失望而歸，孔明又不在家中，只見到了諸葛亮的弟弟諸葛均和諸葛亮的老丈人黃承彥。劉備只好留下一封信，表達了自己的心情和期望，便返回新野了。
當此天寒地凍之時，北方的曹操正追殺袁譚一直追到了南皮。原來曹操自兵圍鄴城後，使出各種手段想攻破鄴城，可守城的審配也是個狠人，守的非常堅決，曹軍攻了許久都沒有攻下來。
曹操見急切之間無法攻下鄴城，便先引軍擊敗了回援的袁尚，然後又依照許攸的計策，決漳水淹了鄴城。鄴城內水深數尺，而且糧食已經吃光了，士兵餓死了許多，最後審配的侄子審榮暗地裡投降了曹操，開啟西門放曹兵進城，鄴城陷落。
審配堅決不投降，被處死，而陳琳則投降了曹操，被任命為從事。曹操的長子曹丕（因曹昂戰死，所以現在曹丕年紀最大）趁機將袁熙留在鄴城的老婆甄宓搶走，這愛好真隨他爹。
曹操平定冀州後，親自去袁紹墓前祭奠，也不知是真哭還是假哭，反正哭的十分悲痛，兩個爭霸天下的敵人其實曾經是年少時的好朋友。
許攸自認為若是沒有他，曹操怎麼會取得河北冀州之地，所以有些飄了，看不起許褚，結果被許褚給殺了，都是姓許的，何必如此呢！！
曹操派人召喚袁譚，結果袁譚不來，曹操大怒，便親自統大軍攻打袁譚，袁譚只好一路逃跑，一直逃到南皮。
見曹操追至南皮，郭圖對袁譚說“現在已經無路可走了，明日驅趕南皮城內的百姓在前面，我大軍跟在後面，與曹操決一死戰吧！”
第二天，袁譚聽從郭圖的意見，驅趕百姓在前，親率大軍跟在後面，出城與曹軍決戰。兩軍混戰，從早晨殺到中午，遍地都是屍體。
曹操見遲遲不能打敗袁譚軍，便棄馬上山，親自擊鼓。曹軍將士看見後，奮力向前，終於打敗了袁譚軍，百姓被殺者無數。
袁譚被曹洪亂刀砍死於軍中，郭圖被樂進一箭射死，曹操引兵入南皮城，安撫百姓。平定了袁譚之後，曹操便率軍前往壺關口，令呂曠、呂翔使出詐降計打敗了高幹。高幹本想去投奔匈奴左賢王，卻不被接受，高幹無路可去，只好調頭打算去投劉表，結果走到上洛的時候被王琰殺死。
袁尚和袁熙見大勢已去，放棄了幽州，逃到遼西投奔烏桓了，幽州刺史攜幽州眾官員投降了曹操。
曹操至此便平定了願屬袁紹的冀州、青州、幷州和幽州，總算是初步統一了北方，收穫了大量士兵和將領。
雖然袁氏集團已經覆滅，但袁尚和袁熙還活著，本著斬草除根的想法，曹操便召集眾人商討攻打烏桓，將袁氏徹底滅絕。
曹洪說道“袁熙和袁尚兵敗將亡，手下也沒有兵馬了，現在遠逃到沙漠裡，已經沒有什麼威脅了。如果我們大軍往西走得太遠，假如劉表和劉備偷襲許都，我們來不及救援啊！我看還是先班師回朝的好。”
有不少其他將領也認同曹洪的話。
郭嘉則說道“你們說得都不對！主公雖然威震天下，但沙漠裡的那些烏桓人覺得自己離中原較遠，我們不方便攻打他們，所以肯定不設防備。如果我們乘其不備，突然襲擊他們，肯定能擊敗他們。而且袁紹在時，曾對烏桓有恩，袁尚和袁熙可是袁紹的兒子，不可不除呀！那劉表只會坐談，而且知道自己的才能不足以駕馭劉備，如果重用了劉備怕不能控制。如果劉表不重用劉備，以劉備的根基他也沒有什麼作為。所以即使後方空虛，主公也可大膽的進兵就是了！”
曹操說道“奉孝說的很對啊！”於是率領三千精銳士兵，數千輛運輸車，向前進。
但見黃沙漠漠，狂風四起，道路崎嶇，人馬難行。曹操一看這路太難走了，若是前面精銳走得快了，後勤補給跟不上啊，於是便後撤退的想法，詢問了郭嘉的意見。
郭嘉此時因水土不服，臥病躺在車上，曹操哭著說“只因我要平定沙漠，才使奉孝歷盡艱辛走了這麼多路，以致於染病在身，我心中不安啊！”
郭嘉感動地說道“某感激主公的知遇之恩，雖死不能報萬一啊！”
曹操又道“我見此地崎嶇，想撤回去，你看怎麼樣？”
郭嘉道“主公，兵貴神啊，現在奔波千里襲擊敵人，輜重太多行動不便，不如只率精銳士兵從小道而走，攻其不備。但需要一個認識路的人為嚮導。”
於是，曹操把郭嘉留在易州養病，使田疇為嚮導，張遼次之，曹操親自押後，率幾千輕騎自小道前進。
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