袁紹氣勢洶洶親來攻，劉備卻不應戰，向南收縮到泗水之南，泗北只留下任城縣一城。
袁紹為朱靈、樂進增加士卒，使遣伶俐、嗓門大計程車卒圍住城罵戰，于禁把守任城就是不出。
任城南臨泗水，安東軍修建一座翁城，將南部港口含納在內，又挖深挖寬護城河，生生任城從一座平城變成水城。
劉備帥中軍主力屯守泗水南岸，不斷透過水路將兵力、糧草之中運入，將傷病運出。使袁軍無法徹底圍死任城。
朱靈、樂進圍攻數日，始終攻不下臨水翁城。同時王翁帥安東軍艦船縱橫泗水，不斷向側翼的袁紹軍拋灑箭矢、投石，在翁城周邊狹窄區域給朱、樂二將造成極大殺傷。
袁紹一計不成又生一記，遣蔣義渠等從任城和曲阜之間，水淺之處，跨過泗水來攻。
劉備之斥候沿河遍佈，於是不動聲色，誘敵深入，與曲阜的臧霸東西夾攻，將過河的一萬蔣義渠軍幾乎全部消滅俘虜，流血漂櫓，數千人葬身魚腹。
蔣義渠只帥二千餘人逃回，另有少量流竄山林中。
袁紹大怒，呵斥田豐“從你之計，南攻劉備，任城周遭數戰，傷亡萬餘，都是你之過！”
田豐急忙解釋“劉備，當世之英雄，主公之大敵是也，強悍狡詐過於公孫瓚。
前面與公孫瓚相鬥尚且有勝負，何況與劉備呢！”
袁紹這才怒氣稍消，卻也不再攻打，只圍住任城。又派遣使者催促曹操攻擊趙雲軍於沛國。
…
此時，定陶之南有數萬袁術軍，曹操豈敢遠離！可袁紹的命令又不能不服從。
曹操是個極聰敏之人，留下主力，自己帥領少量騎兵、數千輕兵騷擾沛國。劉艾、潘璋不知曹操虛實，牢記劉備之令，堅守不出。
曹操又派遣李整李典從濟水北岸攻擊湖6。
湖6處於沛國與任城之間，當泗水濟水之交，關係到全軍糧草、後路，又豈會沒有準備，由左軍都督趙雲親自守衛。
劉備當初經過湖6，對其異常重視，遣青州書院專業人士進行了專門測量。
湖6城不是郡治，南北、東西皆只裡許，城小而堅，反而比任城這樣的郡治大城易守。
先將城牆從四邊形變成菱角突出的多邊形，安裝弩機、投石機形成交叉火力。其次，加厚加高城牆到五漢丈（近12米），修建多處塔樓。第三，將南面支流在城內部分加寬挖深，成為一個內湖，修建隔牆，變為水翁城。最後，將縣衙加高加固變為內城…
李整、李典見到的湖6城，治初步完成了前三個階段的整修，但數丈高的城牆，一個個更加高聳的圓形塔樓已經足夠震撼，足夠是使人產生無力感。
湖6西門鄰水，碼頭狹長，趙雲部的箭矢可以輕易覆蓋，南門直接是水門，李整初步試探，就放棄，只能聚集攻打北門，正中趙雲下懷…
遇到城堅如斯，李整李典比蔣義渠更加倒黴，不僅丟掉大批部隊，李整還為弩機射巨箭貫穿左臂，被抬下戰場。
…
郭圖都督顏良等人進攻青州亦不順利
關羽、管承在歷城（濟南），阻擊戰打得有聲有色，使郭圖、顏良難以進入青州。
這一情況，在袁紹親自趕到濟北國後，才有明顯改善，袁紹軍數量太多，終究將歷城團團圍住，繞過歷城防線，以接應困守東平陵之袁譚。
關羽留下守歷城，管承躲入濟水沿濟水騷擾，荀攸則早早撤入東平陵以東建立之防線。
